- 保険診断
- 住宅ローン
- 教育資産
- 相続対策
- 資産運用
- 年金・税金
おもいあたりませんか？こんなこと！
内容はさっぱり…。
払ってるお金が
もったいないような…。
貯めていない。
貯めておきたいけど余裕がない。
わが家には関係ない！
対策するほどお金ないし…。
子供に話すのも…。
早く返した方が得…？
すでに組んだローンは
繰り上げ返済した方が良い？
れてもどうしたらいいの？
こどもを育てて家建てて
2000万円貯めるのは無理！
お金のこと今のままで大丈夫ですか？しっかりとした知識ありますか？
他にも、建物の保障、他の人への賠償保障、働けなくなった時の保障など、
不安に感じていたり、思い当たるけど考えてなかったをちゃんと考えると
あなたの人生から『しまった！』を減らして、『よかった！』を増やせます！
正しいお金の知識を身につけ、上手に付き合う方法をお伝えします。
こんな時代だからこそ、重要なライフプランニング。私と一緒にじっくり考えてみませんか？
子育て世代のためのライフプランづくりが得意です
あなたとあなたの家族が、安心で豊かに暮らせるようお手伝いいたします。
ほけん工房ゆうゆができること
保険診断・保険の見直し
形のないものにお金を払う、それが保険です。いざという時のお金に左右されるのも人生です。
後悔しない保険選びをサポートします！
住宅ローンのご相談
お金を借りるためだけではなく、生活設計を見据えたアドバイスをさせていただきます。住宅ローンの組み方で、払う金額が数百万円違ってくることも。
教育資金の形成
お子様の成長にあわせて必要なモノは必ず用意してあげたいですよね。
より多く効率よく貯めるアドバイスができます！ぜひお問い合わせください！
資産形成・運用のご相談
お金を貯めるのって難しいですね。お金の貯め方、増やし方、減らさない方法、もらえるポイント。保険以外にもアドバイスできることはたくさんあります！
相続対策
遺せるモノお考えならぜひご意思が伝わる形にしてみませんか？
税金対策をお考えの方だけの話ではありません。
ライフプラン
『人生100年時代』生きるって大変！
経済的にやれない・出来ないことを増やさないために早めの準備が必要です。
5つのことを大切にサポートします
- 分かりにくいことを分かりやすくします
- お金の無駄を見つけてはぶきます
- 全部でいくら払うのか？を明確にします
- ねむっているお金を価値あるお金・働くお金に変えるお手伝いをします
- ご契約後も定期的にご連絡させていただき、アフターフォローを行います
ほけん工房ゆうゆ 代表
小田 裕由（おだ ひろよし）
2級ファイナンシャルプランニング技能士
- 1977年8月15日生まれ
- 蒲郡東高校・名古屋学院大学
- JAで18年間 信用・共済担当
- 2018年4月 ほけん工房ゆうゆ開業
ご相談のながれ
STEP.1ご相談の予約
お問い合わせフォームまたはお電話にて、ご希望の相談日時をお知らせください。
ご予約の連絡をいただきましたら、電話またはメールでご連絡を差し上げます。
※面談場所はご自宅など、お客様のご希望の場所に伺います。
※営業時間外でも対応できる場合がありますのでお気軽にお申し付けください。
いつでもお気軽に！何度でもご相談ください！
電話受付：9:00～19:00（ご用があれば何時でも）
STEP.2ヒアリング
約1時間ほど、ゆっくり時間をかけてお客様のお話を伺います。ご相談に必ずしも保険のお申し込みは伴いません。また、無理な勧誘は一切いたしません。ご安心ください。
※ご相談はすべて無料です。
STEP.3ご提案・ご検討
ヒアリングの内容をもとに、現在の問題点を明確にし、具体的な解決方法をファイナンシャルプランナーがご提案させていただきます。お客様それぞれに合わせた、詳細なプランをご用意します。
ご提案内容について、ぜひご家族でご検討ください。その上で、ほけん工房ゆうゆがさらにお役に立てることがありましたら、全力でサポートさせていただきます。
STEP.4アフターフォロー
年1回以上の訪問を行います。家族構成の変化などによるライフプランの見直し等、お気軽にご相談ください。充実したアフターフォローで、お客さまの問題を解決させていただきます。
ほけん工房ゆうゆをご利用の方の感想
今まで気づかなかった保険に対しての考え方を丁寧に教えてもらえました。
保険以外にも親身になって相談に乗ってくれて満足です！
今まで契約していた保険の担当者は1年に一度ほどしか会えなかったが小田さんはタイミングよく連絡を入れて貰えます。
保険のお話だけでなくお得な情報をお知らせしてくれますよ。
よくあるご質問
保険以外のご相談も大丈夫です。当店は保険以外に、住宅ローンや相続、資産運用などのご相談も承ります。
お気軽になんでも、何度でもご相談ください。
家計、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度や社会保障制度など幅広い知識で相談者の夢や目標がかなうように一緒に考え、サポートする専門家がファイナンシャルプランナーです。
もちろん！大丈夫ですよ◎多少のヒアリングをさせていただければご希望に添える内容か確認できますよ。
これからの人生でやりたい事、準備しないといけないことをお話ししながら確認します。必要になりそうな事柄や時期、金額が判ることで人生の設計図が出来上がります。
年末のご挨拶で訪問、SNSやメールなどでお知らせ・ご連絡をさせて頂いています。
ご自宅、当方事務所、喫茶店などお話ししやすい場所で伺います。
時間曜日については可能な限り対応します！
事業所案内
- 事業所名
- ほけん工房ゆうゆ
- 代表
- 小田 裕由（おだ ひろよし）
- 所在地
- 〒443-0102 愛知県蒲郡市金平町頂拝5-5
- 連絡先
- TEL・FAX 0533-95-3088 / 携帯電話 090-9922-6613
- 営業時間
- 9:00～19:00
- 業務内容
- 生命保険に関わる業務・損害保険に関わる業務・各種相談
- 取り扱い保険会社
- メットライフ生命・三井住友海上火災
お問い合わせ
いつでもお気軽に！何度でもご相談ください！
電話受付：9:00～19:00（ご用があれば何時でも）